脷ltimo momento

Argentina emiti贸 dos bonos por un total de 2.500 millones de euros

Argentina volvi贸 al mercado europeo con la colocaci贸n de dos bonos, tras haber completado la semana pasada la primera serie de reuniones con inversores europeos en 15 a帽os.

bonos

De este modo, “la Rep煤blica Argentina confirm贸 la recomposici贸n de una de sus relaciones financieras m谩s antiguas a trav茅s de la colocaci贸n de dos bonos denominados en euros en el mercado europeo”, inform贸 el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Asimismo, se帽al贸 que la demanda total de los inversores europeos lleg贸 a la suma de 7.600 millones de euros.

“Compa帽铆as argentinas contar谩n, a partir de ahora, con una tasa de referencia clara y transparente para los financiamientos que puedan obtener en el mercado de euros para sus proyectos de infraestructura y desarrollo”, seg煤n la cartera que conduce el ministro Alfonso Prat Gay.

La colocaci贸n se compone de dos bonos en euros (uno a cinco a帽os y otro a diez a帽os) por un valor de 1.250 millones cada uno.

Esta emisi贸n “sumada a la 煤ltima licitaci贸n en pesos del pasado 29 de septiembre, de 50.000 millones de pesos para el Bono a 5 a帽os (octubre 2021) y 11.572 millones para el Bono a 2 a帽os (octubre de 2018) suman los recursos necesarios para afrontar el pago de la deuda preexistente durante el 煤ltimo trimestre del a帽o (un monto de US$ 7.300 millones que incluye vencimientos de capital e intereses de organismos multilaterales y bilaterales y bonos en poder del sector privado y el Banco Central)”.

“Esta transacci贸n ha ampliado, una vez m谩s, el universo de inversores que confirma su gran inter茅s por Argentina, diversificando as铆 las fuentes de financiamiento para el gobierno y para otros emisores del pa铆s”, se indic贸.

En el texto, se resalt贸 que “el apoyo que ha recibido el Gobierno del presidente Mauricio Macri, manifestado por los primeros mandatarios europeos, se ve reflejado en el inter茅s por participar en esta transacci贸n de inversores de diversos or铆genes, incluyendo Alemania, Austria, B茅lgica, Dinamarca, Espa帽a, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros”.

“Si bien durante las reuniones de la semana pasada se visitaron 135 inversores, la transacci贸n cont贸 con una participaci贸n total de 267 inversores que expresaron inter茅s por un total de 7.600 millones de euros de demanda”.

Los instrumentos son bonos internacionales en euros con un rendimiento de 3,875% y vencimiento el 15 de enero de 2022 y bonos en euros con un rendimiento de 5% y vencimiento el 15 de enero de 2027.

“La gu铆a de rendimiento a 10 a帽os es atractiva; ser谩 un 茅xito, los inversores en mercados emergentes participar谩n en esta nueva emisi贸n”, analiz贸 el jefe de mercados emergentes de Deka Investment GmbH, Peter Schottmueller, desde Francfort, Alemania.

Esta es la tercera colocaci贸n de la Argentina en el exterior este a帽o. La Argentina atrajo alrededor de u$s 20.000 millones de la venta de bonos en d贸lares este a帽o, luego de la salida del default.

En abril se colocaron u$s 16.500 millones, con una oferta r茅cord de 70.000 millones por parte de inversores internacionales.

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