√öltimo momento

Argentina emitió dos bonos por un total de 2.500 millones de euros

Argentina volvi√≥ al mercado europeo con la colocaci√≥n de dos bonos, tras haber completado la semana pasada la primera serie de reuniones con inversores europeos en 15 a√Īos.

bonos

De este modo, “la Rep√ļblica Argentina confirm√≥ la recomposici√≥n de una de sus relaciones financieras m√°s antiguas a trav√©s de la colocaci√≥n de dos bonos denominados en euros en el mercado europeo”, inform√≥ el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Asimismo, se√Īal√≥ que la demanda total de los inversores europeos lleg√≥ a la suma de 7.600 millones de euros.

“Compa√Ī√≠as argentinas contar√°n, a partir de ahora, con una tasa de referencia clara y transparente para los financiamientos que puedan obtener en el mercado de euros para sus proyectos de infraestructura y desarrollo”, seg√ļn la cartera que conduce el ministro Alfonso Prat Gay.

La colocaci√≥n se compone de dos bonos en euros (uno a cinco a√Īos y otro a diez a√Īos) por un valor de 1.250 millones cada uno.

Esta emisi√≥n “sumada a la √ļltima licitaci√≥n en pesos del pasado 29 de septiembre, de 50.000 millones de pesos para el Bono a 5 a√Īos (octubre 2021) y 11.572 millones para el Bono a 2 a√Īos (octubre de 2018) suman los recursos necesarios para afrontar el pago de la deuda preexistente durante el √ļltimo trimestre del a√Īo (un monto de US$ 7.300 millones que incluye vencimientos de capital e intereses de organismos multilaterales y bilaterales y bonos en poder del sector privado y el Banco Central)”.

“Esta transacci√≥n ha ampliado, una vez m√°s, el universo de inversores que confirma su gran inter√©s por Argentina, diversificando as√≠ las fuentes de financiamiento para el gobierno y para otros emisores del pa√≠s”, se indic√≥.

En el texto, se resalt√≥ que “el apoyo que ha recibido el Gobierno del presidente Mauricio Macri, manifestado por los primeros mandatarios europeos, se ve reflejado en el inter√©s por participar en esta transacci√≥n de inversores de diversos or√≠genes, incluyendo Alemania, Austria, B√©lgica, Dinamarca, Espa√Īa, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros”.

“Si bien durante las reuniones de la semana pasada se visitaron 135 inversores, la transacci√≥n cont√≥ con una participaci√≥n total de 267 inversores que expresaron inter√©s por un total de 7.600 millones de euros de demanda”.

Los instrumentos son bonos internacionales en euros con un rendimiento de 3,875% y vencimiento el 15 de enero de 2022 y bonos en euros con un rendimiento de 5% y vencimiento el 15 de enero de 2027.

“La gu√≠a de rendimiento a 10 a√Īos es atractiva; ser√° un √©xito, los inversores en mercados emergentes participar√°n en esta nueva emisi√≥n”, analiz√≥ el jefe de mercados emergentes de Deka Investment GmbH, Peter Schottmueller, desde Francfort, Alemania.

Esta es la tercera colocaci√≥n de la Argentina en el exterior este a√Īo. La Argentina atrajo alrededor de u$s 20.000 millones de la venta de bonos en d√≥lares este a√Īo, luego de la salida del default.

En abril se colocaron u$s 16.500 millones, con una oferta récord de 70.000 millones por parte de inversores internacionales.

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